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[투데이리포트]아시아나항공, "외래객 입국자와 화..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 아시아나항공(020560)에 대해 "외래객 입국자와 화물 개선을 통한 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기에는 세월호 이슈로 인한 해외 여행 자제 분위기와 태국의 정치적 불안이 수요의 악재로 작용했고 감가상각비가 소폭 증가했음에도 불구하고 외래객 입국자의 안정적 성장 지속과 화물 부문 수익성 개선 효과를 통해 흑자 전환은 무난히 성공했을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "장거리 노선은 일본과 홍콩 시험 운항을 마치고 8월부터 A380기 2대를 미주 노선에 투입하며 경쟁력 강화를 준비하고 있다. 운항 시간이 긴 노선일 수록 신형 대형기를 선호하고 운항 횟수가 증가해 개선된 편리성도 수요 유인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 일본 노선 Yield 하락세가 점차 완화되며 3Q 반등 가능성이 높아지고 있다는 점과 과거 비수기와 성수기간 수요 차이가 크게 나타나던 구주 노선이 꾸준한 이익을 기록하고 있다는 점, 그리고 제한적 공급을 통한 화물 부문 수급 상황 추가 개선 가능성이 높다는 점 등 긍정적 요인들을 고려한다면 액면가 미만의 현 상황에서 추가 하락 가능성은 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 7,000원까지 높아졌다가 2013년9월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 5,975 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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