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[투데이리포트]아시아나항공, "일본 노선 회복이 ..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 아시아나항공(020560)에 대해 "일본 노선 회복이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "중국, 동남아, 미주와 구주 노선의 증가세로 탑승률은 78% 수준이 유지되고 있으나 일본 노선의 수송단가 회복없이 전체적인 수익성 개선을 기대하기가 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기는 비수기이나 올해는 징검다리 연휴에 따른 준성수기 효과로 전년도 영업적자에서 올해 2분기에는 200억원 수준의 영업이익 달성이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기와 3분기 성수기 효과로 수송단가 회복은 이어지겠으나 일본노선의 약세와 저가항공사들의 공세로 수송단가의 구조적인 회복을 기대하기는 어려워 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 5,982 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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