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[투데이리포트]아시아나항공, "제2의 저비용항공사..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 아시아나항공(020560)에 대해 "제2의 저비용항공사 설립으로 경쟁력 키우기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 대신증권 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "제2의 저비용항공사 설립으로 인천발 단거리 저가 수요 대응 예정. 기존에 에어부산은 부산, 김포, 제주 항공을 기점으로 운항해 인천발 단거리 저가 수요에 대응하지 못했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년 5~6월 A380 각각 1대씩 도입 계획. 5월은 시험기간으로 홍콩, 나리타에 투입. 7월 이후 모두 장거리(LA)에 투입될 예정으로 장거리 노선 확충"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS연결기준 2014년 매출액은 6조 380억원(+7.8% yoy), 영업이익 2,410억원(흑자전환), 당기순이익 1360억원(흑자전환)으로 전망된다. 약세를 기록했던 일본 노선은 1분기 이후 5, 6월 황금연휴와 성수기 효과로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 6,900원까지 높아졌다가 2013년9월 6,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 6,144 | 7,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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