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[투데이리포트]아시아나항공, "단가 하락의 끝자락..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "단가 하락의 끝자락"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "8개 분기 연속된 국제여객 Yield의 하락세가 끝자락에 접어든 것으로 보인다. A380 투입, 항공화물 점진적 개선, 우호적 환율에 따라 전년동기대비 영업이익 개선 추세는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "14년 항공산업 회복의 관건은 화물과 일본 여객노선이었는데, 일본에 대한 기대는 접는 단계. 조금 근본적으로 한국발 근거리시장에서는 국적 LCC와, 태평양노선을 두고는 기존 아시아 FSC들 간에 경쟁격화가 멈추지 않고 있음이 문제(=Yield 약세)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 7,500원까지 높아졌다가 2013년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,183 | 7,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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