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[투데이리포트]아시아나항공, "2014년 화물부문..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 23일 아시아나항공(020560)에 대해 "2014년 화물부문 회복으로 점진적인 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "항공산업은 2014년을 기점으로 상승 반전할 것으로 예상한다. 출입국자 및 환승객 증가로 여객수송 증가세는 이어질 것으로 예상되고, 경제 회복에 따른 항공화물의 본격적인 턴어라운드가 예상되기 때문이다. 동사의 화물사업은 3Q13부터 Yield 개선에 성공했기 때문에 물동량 증가에 따른 실적 개선 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4분기 매출액은 여객사업 Yield 하락과 화물사업 수송량 부진으로 전년동기비 감소하고 영업이익은 원화강세, 유가하락 등의 영향으로 전년동기비 흑자전환이 예상되지만 탑라인 성장 둔화로 시장 기대치(105억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 2014년 항공업황이 전년비 개선될 가능성이 높고, 신규 항공기 도입에 따른 외형성장이 기대되며, 경기회복에 따른 물동량 증가로 화물사업의 본격적 턴어라운드가 예상된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 6,073 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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