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[투데이리포트]아시아나항공, "제한적인 화물 수요..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 아시아나항공(020560)에 대해 "제한적인 화물 수요 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "11월은 대표적인 계절적 성수기로 대한항공 항공화물이 상승세로 전환되었다. 하지만, 본격적인 항공화물 수요 개선을 기대하기에는 12월 예약률 기준 성장세가 높지 않다. 따라서, 본격적인 항공화물 수요 회복보다는 기저효과에 따른 반등으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 환율과 유가하락에 따른 비용 절감이 기대되며, 항공화물은 공급 조절을 통한 수익성 개선이 예상되고, 2014년 두 자리 내국인 출국 성장으로 동남아/중국 노선 성장세는 계속될 전망이며, 장기적으로 신형기 도입으로 유류절감과 미주 노선 경쟁력 강화가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 영업이익은 126억원으로 지난해 262억원 적자에서 흑자로 전환될 전망이다. 4분기 영업이익 흑자전환은 수요증가에 따른 매출 성장보다는 비용 절감에 따른 수익성 개선 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 9,000원까지 높아졌다가 2013년7월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,017 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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