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[투데이리포트]아시아나항공, "피해갈 수 없는 일..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 아시아나항공(020560)에 대해 "피해갈 수 없는 일본노선 수요 급감의 영향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제선 공급(ASK)를 전년동기대비 8% 확대했음에도 불구하고 국제선 수송(RPK)이 10% 증가하여 비교적 양호한 수준인 79%의 탑승율이 예상되나, 일본노선 수요 급감으로 전체노선 수송단가(Yield)가 전년동기대비 8% 하락함과 동시에 유류비가 상승하여 수익성이 크게 악화된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q12 화물기 공급(ATK)을 9% 늘렸음에도 불구, L/F가 79%를 기록했고, 전년동기대비 Yield 증가율 또한 3Q10 이래 최초로 플러스(+)를 기록했다. 1Q13 추세를 확인해야겠지만 '12년 3분기를 기점으로 최악의 국면은 지난 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 '13년 BPS의 1.2배 수준으로 벨류에이션 매력이 높으며 2012년 동사의 부진한 실적은 장거리 여객노선과 화물부문 확대를 위한 초창기 수익성 훼손에 기인한 것으로 판단되며 2013년부터는 국제여객의 구조적인 성장이라는 우호적인 영업환경 속에서 본격적인 실적 개선이 가능할 것으로 예상되기 때문에 장기적인 관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,573 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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