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[투데이리포트]아시아나항공, "화물 수요 양호, ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물 수요 양호, 수익성 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 지난 7월 이후 물동량이 꾸준히 증가하고 있어 Yield만 회복된다면 수익성 개선은 어렵지 않아 보인다. 4분기는 계절적 요인과 신규 IT제품 출시로 Yield 상승이 기대되고, 최근 3개월간 한국발 수출화물이 늘고 있어 화물 턴어라운드에 대한 긍정적 시각이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 3분기 매출액은 1조 5,665.2억원으로 전년동기비 5.2% 증가했으며, 영업이익은 1,089.3억원으로 전년동기비 39.6% 감소했다. 외형성장에도 불구하고 이익이 감소한 이유는 화물사업 수익성 부진과 항공기 공급 증가 및 노선 확장에 따른 영업비용 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 여객 비수기지만 여객 수요가 증가세를 이어가고 있어 여객 사업은 추세적 성장을 지속할 전망이다. 또한 동사는 올해 7대의 여객기(중대형 3대, 소형 4대) 도입으로 중∙장거리 노선 강화가 기대되어 안정적 수익 증가를 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,737 | 11,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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