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[투데이리포트]아시아나항공, "좋아질 일만 남았다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "기재 도입은 LCC의 시장진입으로 단거리노선의 경쟁이 심화되는 가운데, 경쟁사 대비 부족한 공급여력을 확충하고, 중장거리 노선으로 포트폴리오를 다변화해 나가기 위해서 반드시 선결되어야 하는 투자이다. 인천공항의 지리적 이점을 배경으로 한 국제선 여객수요는 당분간 호조세를 지속해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "항공산업의 특성 상 공급증가 구간에서 운임하락은 일시적으로 발생하는 요인이며, 현재의 충분한 국제선 여객수요를 감안할 때 장기적으로 운임상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 3.6%, 5.3% 증가한 1조4,031억원, 578억원을 기록할 것으로 전망한다. 항공 화물의 40%를 차지하는 IT제품의 수요회복이 지연되고 있어 당분간 화물수송량의 본격적인 증가 및 운임상승이 나타나기는 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 11,600원까지 높아졌다가 2012년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,737 | 11,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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