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[투데이리포트]아시아나항공, "안정적인 성장기로 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "안정적인 성장기로 진입하는 초기 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "Volume확대로 인건비 등 비용부담이 감소하여 수익성이 점차 개선될 전망이다. ROE는 12년E 8% 대비 13년 18%로 대폭 개선될 전망이다. 이익의 개선이 진행되는 초기국면으로 지금은 매수관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2분기 이익이 부진한 것은 유가 상승과 운항횟수의 증가에 따른 급유단가 및 급유량의 증가로 연료유류비가 11%상승했고, 엔화 차입에 따른 환산손실 290억원을 포함하여 총 462억원의 외화환산차손이 대거 발생한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 성수기 시즌이 진행되어 국제여객은 호조세를 이어갈 전망이다. 최근 원/엔 환율도 14.2~14.8원에 머물러 있기 때문에 추가 환산손실 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 14,600 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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