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[투데이리포트]아시아나항공, "여객 비수기에도 영..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "여객 비수기에도 영업흑자 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기는 전통적 여객비수기임에도 불구하고 공급증가(+4.0%, y-y)를 뛰어넘는 수요성장(+6.8%)을 통해 78.5%(+2.1%p)의 높은 탑승률을 시현했다는 점에 주목한다. 2분기 외형성장의 주된 동인은 1)미주 등 장거리노선 중심의 공급증가와 일본(+24.5%) 기저효과, 중국노선(+3.3%)의 입국자 증가 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "여객 성수기에 안정화된 유류비가 투입되는 3분기부터 실적개선이 본격적으로 나타날 확률이 높고, 하와이와 씨애틀 등의 미주노선 공급증가분이 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다는 점에서 투자의견 매수 및 목표주가 11,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "항공산업 내에서 초과수익 달성보다는 여객과 화물사업의 업황을 동일하게 경험하면서 이익 증감에 따라 주가의 움직임이 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 15,000원까지 높아졌다가 2011년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,210 | 14,600 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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