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[투데이리포트]아시아나항공, "안정적인 사업구조하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 아시아나항공(020560)에 대해 "안정적인 사업구조하에 성수기 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 서민나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "1분기의 불리한 영업환경에도 불구하고 비교적 양호한 실적을 기록한 동사는 2, 3분기에도 실적개선이 지속될 것이다. 대한통운 매각에 따른 재무구조 개선과 안정적인 사업구조를 확보를 감안하면 현재 PBR 1.4배 수준에서 거래되고 있는 동사의 주가는 여전히 저평가되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 화물수송 실적의 부진에도 불구하고 단거리노선의 여객 호조로 양호한 실적을 기록했던 동사는 2분기에도 단거리 실적 호조의 수혜를 입을 것이다. 5월 들어 동남아시아 여객 증가율이 둔화되었으나 일본노선의 강력한 기저효과가 있었고, 동사의 강점인 중국/일본 노선 수요가 노동절과 골든위크 연휴 특수로 양호했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1,100원대 중, 후반으로 상승한 원/달러 환율로 출국 수요 감소에 대한 우려가 있으나, 4, 5월 출국자 증가율이 각각 17%, 8% 증가하였고, 3분기에는 내국인들의 해외여행 및 아시아 중심의 외국인 관광객 입국이 더욱 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,141 | 14,600 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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