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[투데이리포트]아시아나항공, "2월 실적을 고려해..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 24일 아시아나항공(020560)에 대해 "2월 실적을 고려해서 판단하자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한화증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "1월 실적을 가늠함에 있어 2월 실적을 고려하여 접근할 것을 제시한다. 올해 춘절은 1월에, 작년에는 2월에 있었던 점을 감안한다면 단순히 1월 실적을 비교하는 것이 아닌 2월 실적과 같이 비교하여 판단해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "금호석화의 아시아나항공 지분 매각은 아직 확정된 계획은 없으며, 향후 아시아나항공의 주가에 따라 향방이 결정될 것으로 예측된다. 빠르면 5~6월에, 늦으면 올 하반기에 윤곽이 잡힐 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 도입 계획인 항공기 10대(여객기 8대, 화물기 2대, 여객기 1대 퇴역) 중 1대를 금융리스로 도입할 계획이다. 이에 약 1.7~1.8억달러(2,000억원 수준)의 외화부채가 차입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 13,000원까지 높아졌다가 2012년2월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,919 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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