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[투데이리포트]아시아나항공, "4Q11 영업이익 ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q11 영업이익 전년동기대비 45.4% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 영업이익 증가는 국제선 RPK (전년동기대비 7.2% 증가한 7,180백만km)와 Yield (전년동기대비 7.0% 증가한 9.8센트) 증가, 판매관리비 감소 (전년동기대비 25.4% 감소한 1,358억원)에 따른다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 2012년 여객기는 순증 7대 (소형기 4대, 중/대형기 3대)도입 계획으로 총 69대를 보유할 예정이다. 2012년 화물기는 순증 2대 (B747-400) 도입 계획으로 총 11대를 보유하여 공급 3.4%, 수송 5.0% 증가 달성을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "여객기 도입 계획에 따른 국제선 매출액 확대는 지속될 것으로 판단하며, 원달러 환율 원화 강세로 2012년 영업이익 개선이 가능할 것으로 점쳐지고 있어 주가는 우상향 기조를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,747 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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