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[투데이리포트]아시아나항공, "항공화물 경기회복 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "항공화물 경기회복 예상되어 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. NH증권 지헌석, 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사 주가는 지난 3개월간은 시장평균 수익률을 기록하였으나 최근 1개월은 국제선여객 호조, 항공화물 경기회복 기대되어 KOSPI 대비 20.0%p 초과 상승했다. 2012~13년 제트유가의 안정, 항공화물 경기회복 예상되어 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 국제선여객 수입은 전년동기대비 14.6% 증가하였으나 화물 수입은 1.4% 증가에 그쳤다. 제트유가 상승, 화물경기 회복 지연을 반영하여 2012년 수익 예상을 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출액과 영업이익 목표 (별도기준, 원/달러환율 1,070원, 제트유가 125.0달러 가정)는 5조 7,350억원 (+7.6% yoy), 4,520억원 (+31.6% yoy). 2012년 경제환경 (양호한 국제선 여객, 화물 경기 회복)과 경제변수 전망치를 고려할 때 목표 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 12,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,673 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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