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[투데이리포트]아시아나항공, "단거리 노선에서의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 아시아나항공(020560)에 대해 "단거리 노선에서의 수요 강세를 반영, 4Q 실적 기대치 상향조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "여객과 화물수요 모두 당사 예상을 상회하며 실적 호조로 이어졌다. 여객의 경우, 3Q부터 시작된 출국 수요 부진 지속에도 불구, 일본, 중국, 동남아 등, 동사가 높은 경쟁력을 보유한 단거리 노선에서의 입국 수요가 강세를 보인 것이 호재로 작용했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "한류, 원화약세, 일본으로의 여행 제한 등에 따른 한국의 여행지로서의 매력도 상승으로 입국 수요 강세 현상이 나타났음을 고려하면 이러한 현상은 2012년중 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 실적에 대한 전망이 긍정적으로 조정된 이유는 아시아인들의 입국 수요가 구조적 강세를 유지할 것으로 전망되어, 단거리 노선에 경쟁력 있는 동사의 수혜를 반영하고, 2011년 화물 장거리 노선 개척의 효과가 2012년 한-EU, 한-미 FTA에 따른 수요 개선과 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 15,000원까지 높아졌다가 2011년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,680 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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