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[투데이리포트]아시아나항공, "무거운 짐 덜고, ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 18일 아시아나항공(020560)에 대해 "무거운 짐 덜고, 본업에 충실한 2012년으로"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사가 아시아 역내 공급증가로 인한 중단거리 경쟁심화에 가장 최전방에 위치한 기업이라는 점에서 영업환경이 녹록치 않은 것은 사실이나, 2012년은 신 기재 도입과 미주, 유럽노선 증편을 통해 매출Mix 다변화를 동시에 꾀하고 있다는 점에서 위기와 기회요인이 공존하는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기 국제선 여객사업은 장거리운항 확대에 따른 수송량 증가 및 운임 호조의 영향으로 전년대비 12%의 매출 증가가 예상되는 반면, 화물사업은 업황부진이 운임하락으로 이어지면서 외형성장이 정체될 전망"라고 밝혔다. 한편 "약 8,400억원의 대한통운 매각대금 중 3개의 자회사(아스공항, 아시아나공항개발, 금호터미널) 매입대금으로 사용된 3,615억원을 제외한 현금유입액은 약 4,700억원. 이 재원은 모두 재무구조 개선의 용도로 사용되어, 연말기준 순차입금은 약 2.7조원 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 15,000원까지 높아졌다가 2011년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,764 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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