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[투데이리포트]아시아나항공, "여객기 도입 일정과..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "여객기 도입 일정과 외래객 입국 수요에 따른 높은 수익성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 내년 총 9대의 항공기(여객기 7대, 화물기 2대)가 순증될 예정인데 3월까지는 여객기 추가 도입이 없고, 수요가 강하게 증가하고 있는 일본과 중국 노선 비중도 높아 국제 여객 L/F 유지를 통한 지속적인 수익 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일본 노선 부진과 임금 인상분 일부 소급 반영에도 3분기에 양호한 영업 이익을 창출한 근거는 동남아와 중국 노선 강세와 유류 헷지로 282억원의 유류비와 4월 1일부터 시작된 여객 판매 수수료 제도 폐지로 433억원의 비용을 절감했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우려가 커지고 있는 화물 부문도 웻 리스 화물기 반납으로 1대만 순증한다는 점과 판매수수료 폐지와 대한통운 매각 자금 유입으로 판관비와 이자비용 감소도 기대되는 등 경쟁사 대비 수익성 메리트가 좀 더 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,500원까지 높아졌다가 2011년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,614 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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