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[투데이리포트]아시아나항공, "어려워지는 여건에서..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "어려워지는 여건에서 안정적 실적 시현 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2011년 하반기 동사는 화물기 추락과 환율 급등으로 인한 악재를 만난 것으로 보이는데, 그럼에도 불구하고 당사는 동사가 여객 부문의 호황을 바탕으로 안정적 이익을 창출했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기대비 3Q11 이익규모가 증가한 것으로 판단하는 것은 전분기대비 국제여객 RPK 가 +11.1% 증가하고 Yield 가 9.6% 상승한 것으로 관측되고 있기 때문 (여객 성수기 효과)"라고 밝혔다. 한편 "대한통운 매각이 마무리되는 시점은 4Q 로 연기. CJ 측이 대한통운 인수가격을 추가 인하할 가능성이 남아 있다. 3% 추가할인시 현금유입액은 279억원 감소할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,579 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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