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[투데이리포트]아시아나항공, "전화위복의 기회..."매수_동부
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| 동부증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "전화위복의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "우리 매크로팀의 유가 전망에 따르면 유가는 2Q11에 최고치를 기록한 이후 점차 하향 안정화될 것으로 예상되는데, 할증료가 이미 반영되고 있으므로 성수기인 3분기를 포함하여 하반기 수익성은 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q11 영업비용은 외주수리비 감소로 정비비가 118억원(-19.5%YoY) 감소하였지만, 항공유 상승에 따른 유류비가 764억원(+23.4%YoY) 증가하였고, 인원수 증가와 임금인상에 따라 인건비가 168억원(+14.2%YoY) 증가하여 전체로는 1,222억원(+11.5%YoY) 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "일본 지진 이후 일시적으로 수요가 큰 폭 둔화된 현상은 5월부터 개선될 것으로 보이며, 경기확대에 따른 중국과 동남아 수요증가세가 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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