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[투데이리포트]아시아나항공, "2011년에도 여객..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "2011년에도 여객 수요 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2011년 여객 수요 증가가 전망되는 이유는 경기회복에 따른 내국인 출국수요 증가가 꾸준히 이어질 것으로 판단되며, 원/달러 환율 하락세가 이어질 것으로 예상되면서 해외여행에 대한 긍정적인 환경이 조성될 전망이며, 중국을 중심으로 꾸준히 늘어나고 있는 외국인 입국자수와 환승 수요도 더해질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "대한통운에 대한 매각이 가시화되고 있다. 특히, 경영권 이전이라는 점을 고려한다면 장부가격 수준의 매각은 가능할 것으로 예상되어 향후 부채 감소에 따른 재무비율 개선 및 이자비용 감소 등 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 대한통운 매각으로 차입금이 줄어들 경우 항공기 도입에 따른 부담은 상대적으로 감소할 것으로 예상된다. A380 같은 경우, 대당 약 3억불 수준으로 500석 이상 수송할 수 있는 장점이 있어 향후 장거리 여객 수요 증가에 따른 대응이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,159 | 18,000 | 12,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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