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[투데이리포트]아시아나항공, "이제 걸림돌이 없다..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "이제 걸림돌이 없다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "전일 확정된 매각계획을 토대로 이를 재계산하면 총 6,812억원의 현금유입과 연간 686억원의 이자비용 절감이 이루어질 것으로 예상된다. 현금유입과 차입금 감축에 따른 재무구조 개선 및 타인자본조달비용(즉, 이자율) 감소가 주주가치에 미치는 영향을 이론적으로 측정한 결과 주당 약 4,625원의 개선효과가 있는 것으로 나타난다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "인수자가 안정적 경영권을 확보하기 위해서는 2013년까지 높은 수익률이 확정된 EB 중 일부의 조기상환이 필수적이었다. 전일 발표내용은 이 중 약 1/3에 대한 조기상환이 사채권자와 협의되었다는 것을 의미하며 이로 인해 인수자는 대우건설로부터 인수할 지분과 함께 의결권 기준 49.4%의 지분을 확보할 수 있게 되었다. 매각의 성사 여부를 결정짓는 중요한 불확실성이 해소된 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,106 | 18,000 | 12,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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