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[투데이리포트]아시아나항공, "대한통운 매각으로 ..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "대한통운 매각으로 재무구조 개선 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사가 보유하고 있는 대한통운 지분 매각에 따른 재무구조 개선 가능성에 주목할 필요가 있다. 대한통운 지분 23.9%를 주당 13만원선에서 전량 매각할 경우 대한통운 인수 시 발생한 관련 부채 금액 이상의 현금 유입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 대한통운 인수 의지를 밝힌 곳은 POSCO, 롯데, CJ 그룹이며, 대한통운 전일 종가는 113,500원으로 경영권 프리미엄 등을 감안 시 주당 13만원 이상에서 매각될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 경기회복 및 원화강세로 외형성장은 지속될 것으로 전망되지만 전년대비 상승한 유가와 인건비 증가를 감안하면 영업이익은 전년대비 감소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,106 | 18,000 | 12,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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