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[투데이리포트]아시아나항공, "항공기 도입을 통한..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 26일 아시아나항공(020560)에 대해 "항공기 도입을 통한 구조적 변화 가능성 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "얼마전 결정된 A380 도입은 취약한 장거리 노선 확대로 싸이클에 따른 변동성 축소와 환승객 유치에도 긍정적으로 작용할 수 있어 향후 이익 안정성이 더욱 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국제 유가 상승에 따른 비용 증가 가능성이 부담스럽기는 하지만 일본과 중국, 동남아 등 유류할증제도의 수혜가 크고 경기 회복기에 수요 탄력성이 높은 노선 비중이 높고 가시화되고 있는 대한통운과 대우건설 지분 매각을 통해 이자비용 감소와 항공기 투자에 나설 수 있기에 펀더멘탈 개선 여력이 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "만기가 13년 3월로 기간이 남아있지만 금호 그룹 계열사의 대한통운 지분율이 51%를 하회하고 있어 트리거가 이미 발동돼 조기상환 요구가 가능한 대한통운EB가 일부 남아있어 전량 매각이 어렵고, 대한통운에 매각했던 자회사를 재매입해야 할 가능성이 남아 있어 모든 매각 금액을 부채 상환하는데 사용하기는 어렵지만 매각 프리미엄을 감안하면 현재 시세보다 높게 매각될 가능성이 높아 동사의 이자 부담 완화에 따른 재무 구조는 상당히 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 8,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 14,050 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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