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[투데이리포트]아시아나항공, "무수익자산이 현금으..."BUY_KTB
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| KTB증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "무수익자산이 현금으로 교체된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "금호그룹의 워크아웃에서 그룹지원이 원천적으로 봉쇄된 상태이고 그 화룡점정은 대한통운 지분 매각을 통한 현금유입이다. 대한통운 매각 이슈를 반영하면서 향후 동사 주가 탄력이 상대적으로 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "항공업황이 유가상승과 상대적으로 저조할 운임단가(특히 화물)로 고전할 것으로 예상되지만 동사는 여객비중이 높고 기재투입에 무리수를 두지 않았기 때문에 전년 수준의 수익성 유지는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지금도 PER이 4.5배로 낮긴 하지만 PER 4.1배라면 유가 상승 등에 따른 실적 downside risk에도 불구하고 주가는 충분히 매력적인 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 13,836 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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