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[투데이리포트]아시아나항공, "3분기에도 신기록 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기에도 신기록 행진은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 실적 신기록 행진은 3분기에도 지속될 전망이다. 3분기 화물사업부문은 비수기 진입에 따라 사업량은 2분기에 비해 감소하겠지만, 비수기 수요감소에 대응한 공급축소(항공기 정비집중)로 L/F를 유지시켜 수익성 훼손을 최소화시킬 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 매출액 증가는 국제선 여객 및 화물사업부문의 수송량이 각각 +27.7%(yoy), +25.4%(yoy)증가, 수요호조에 따라 국제선 여객 및 화물 사업부문의 Yield가 각각 +13.1%(yoy), +48.3%(yoy)상승한데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 2분기 실적이 당사 추정치를 상회함에 따라 2010년 연간실적 추정치를 직전 보고서 대비 매출액 4.5%, 영업이익 38.7%, 순이익 44.5% 상향하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,092 | 13,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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