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[투데이리포트]아시아나항공, "역대 최대 기록은 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "역대 최대 기록은 2분기도 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "여객과 물동량의 증가로 비용증가 요인이 발생하고 있지만 환율 안정적으로 유지되고 있어, 비용측면도 낮은 수준에서 유지될 전망이다. 당사가 전망하는 2분기 동사 매출액은 1조 1,815억원(YoY +39%), 영업이익 998억원(YoY 흑자전환)로 2분기 사상 최대 수준"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 아킬레스건으로 지적되던 대한통운 지분 매각 가능성은 일단 낮은 것으로 판단하고 있는데, 이는 대한통운 매각이 동사의 기업가치를 하락시켜, 우리은행(금호산업), 산업은행(아시아나항공, 대우건설) 등 채권단들의 이해에 반하는 부분이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2010년 영업이익 전망치를 기존 3,300억원에서 4,138억원으로 상향조정하며, 목표주가도 상향조정을 검토하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,183 | 9,400 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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