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[머니투데이 원종태 기자]흥국증권은 10일 아시아나항공에 대해 3분기 실적은 고유가와 고환율에도 불구, 실적호전 가능성을 보여준 영업실적이라고 밝혔다.

김영재 애널리스트는 "최근 아시아나항공의 최대 비용요인인 유가 하락으로 실적회복세가 지속될 전망"이라며 "유류할증료 부과구간 하락으로 항공운송수요 회복의 밑거름이 될 가능성이 있다"고 설명했다.

반면 원/달러 환율 변동성 증가는 주가상승의 걸림돌이라고 지적했다. 흥국증권은 그러나 앞으로 환율 변동성이 안정구도로 전환될 가능성이 높아 실적회복을 기대할 만하다고 했다. 미국 비자 면제 프로그램 실시효과도 내년 성수기부터 본격적으로 나타날 수 있다고 내다봤다.

흥국증권은 "대한통운 인수에 따른 차입금 증가는 대한통운 유상감자를 통해 자금을 환수할 계획"이라고 밝혔다. 내년 상반기 중에 실시될 것으로 예상되는 대한통운 유상감자는 아시아나항공이 보유한 지분율(23.98%) 만큼 자금 환입이 가능할 전망이다.

흥국증권은 "환입 자금규모는 최대 8600억원에서 최소 7100억원 정도가 될 것"이라며 "환입 자금은 대부분 차입금 상환에 쓸 것"이라고 관측했다.

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원종태기자 gogh@

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