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계열사 지분 매각 지연..'보수 전략'
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대우증권은 13일 아시아나항공에 대해 계열사 지분 매각 지연으로 금융 비용 부담이 늘고 있어 보수적 전략이 유효하다고 조언했다.
목표주가는 기존 6500원에서 20% 하향한 5200원을 제시하는 한편 투자의견 '매수'는 유지했다.
신민석 애널리스트는 "대한통운 인수를 위해 1조원이 넘는 과도한 차입금을 사용하면서 이자 비용이 2배 이상 증가했고 금호생명, 대우건설 등 계열사 지분 매각이 지연되면서 영업 외 리스크가 부각되고 있다"고 설명했다.
그는 또 "원·달러 환율이 상승하면서 외화환산손실이 발생하고 여객 수요 둔화 우려감이 높아지고 있다"고 우려했다.
다만 국제유가가 빠르게 하락하면서 영업이익 안정성은 높아지고 있다는 분석이다.
3·4분기 실적은 매출액 1조2090억원(전년 동기 대비 25% 증가), 영업이익 233억원(전년 동기 대비 70.9% 감소)을 기록할 것으로 추정됐다.
김혜원 기자 kimhye@asiaeconomy.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiaeconomy.co.kr) 무단전재 배포금지>
목표주가는 기존 6500원에서 20% 하향한 5200원을 제시하는 한편 투자의견 '매수'는 유지했다.
신민석 애널리스트는 "대한통운 인수를 위해 1조원이 넘는 과도한 차입금을 사용하면서 이자 비용이 2배 이상 증가했고 금호생명, 대우건설 등 계열사 지분 매각이 지연되면서 영업 외 리스크가 부각되고 있다"고 설명했다.
그는 또 "원·달러 환율이 상승하면서 외화환산손실이 발생하고 여객 수요 둔화 우려감이 높아지고 있다"고 우려했다.
다만 국제유가가 빠르게 하락하면서 영업이익 안정성은 높아지고 있다는 분석이다.
3·4분기 실적은 매출액 1조2090억원(전년 동기 대비 25% 증가), 영업이익 233억원(전년 동기 대비 70.9% 감소)을 기록할 것으로 추정됐다.
김혜원 기자 kimhye@asiaeconomy.co.kr
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