[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 영업이익 시..."매수(유지)

[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 영업이익 시..."매수(유지)_NH

평민

조회 86 2008/04/22 09:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 22일 아시아나항공(020560)에 대해 "1분기 영업이익 시장기대치를 30% 가량 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,700원 대비 -14.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 시장기대치(237억원)를 30% 가량 상회할 전망인데 이는 일본과 미주 노선의 Yield가 큰 폭으로 상승하여 국제선여객 Yield가 기대 이상으로 상승하였고, 제트유 헤지로 연료비 증가율이 제트유가 상승률을 하회하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "대한통운 관련 불확실성이 제거되어 목표주가를 조정하였으며 2008년 2월 1일에 하향한 수익예상을 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 13.1% 증가한 9,750억원, 영업이익은 전년동기대비 30.1% 감소한 305억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 11,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(신규)
목표주가	10,392	12,000	7,300

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080422	매수(유지)	10,000
20080201	매수(유지)	11,700
20071025	매수(유지)	11,700
20071019	매수(유지)	11,700
20070724	매수(유지)	11,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080422	NH	매수(유지)	10,000
20080417	우리투자	매수	10,700
20080404	대신	매수	10,000
20080331	푸르덴셜	매수	10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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