[투데이리포트]아시아나항공, "3Q실적 : 원화기..."매수(유지)

[투데이리포트]아시아나항공, "3Q실적 : 원화기..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 46 2007/10/25 10:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q실적 : 원화기준 국제여객 운임 상승 전환이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 증가는 Load Factor의 하락에도 불구하고 3분기 국제선 여객 원화기준 yield가 전년동기대비 4.1% 상승하고, 화물 yield도 $화 기준으로 하락세를 멈췄기 때문"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "3분기까지 동사의 전년동기대비 수송량 증가율은 둔화되고 있으나, Singapore Airline과 Cathay pacific 등 아시아 항공사들의 여객 및 화물 수송량 증가율이 최근 다시 높아지고 있어 동사를 포함한 한국 항공사들에게 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국사들을 제외한 아시아, 미주, 유럽 항공사들의 주가 상승은 고유가 부담 등으로 크지 않아 동사 주가는 제한적으로 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,218	16,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	11,000
20070907	매수	11,000
20070904	매수(신규)	11,000
20061113	매수(유지)	7,700
20061031	매수	7,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	대한투자	매수(유지)	11,000
20071025	교보	매수	12,200
20071025	미래에셋	매수(상향)	13,000
20071025	NH	매수(유지)	11,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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