[투데이리포트]아시아나항공, "예상을 상회하는 E..."매수(유지)

[투데이리포트]아시아나항공, "예상을 상회하는 E..."매수(유지)_대신

평민

조회 59 2007/04/27 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 27일 아시아나항공(020560)에 대해 "예상을 상회하는 Earinig Surprise로 목표주가 10,200원으로 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가 8,800원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 8.3%증가한 8,621억원을 기록하였으며, 영업이익은 162% 증가한 436억원을 기록하였으며, 특히 주요 영업비용 중 정비비가 33.4%, 175억원 감소한 347억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당사 전망을 상회하는 호(好)실적을 기록함에 따라 FY07 동사의 영업이익 전망치를 기존 2,137억원에서 2,481억원으로 16% 상향조정하고, 이에 따라 목표주가도 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "한미FTA, 조기유학 및 골프인구 증가, 2008년 미국 Visa면제협정 등으로 향후 항공산업의 전망은 매우 밝다. 따라서 동사의 장기적인 주가전망은 매우 밝으며, 국내항공사 전체적인 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,800원이 고점으로, 반대로 7,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(H)
목표주가	8,172	10,200	7,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070427	매수(유지)	10,200
20070412	매수(유지)	8,800
20070227	매수(유지)	7,600
20070208	매수(유지)	7,600
20070202	매수(유지)	7,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070427	대신	매수(유지)	10,200
20070425	NH	매수(유지)	7,800
20070406	우리	매수(유지)	8,000
20070406	미래에셋	HOLD	7,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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