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[투데이리포트]아시아나항공, "한 고비는 넘었다 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "한 고비는 넘었다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아시아나항공의 3Q18 매출액은 1조 8,521억원(13.6% YoY)을 기록했다. 국제 여객 및 화물 수송량이 각각 3.8% YoY, 1.5% YoY 증가하는데 그쳤지만, 원화기준 단가가 각각 6.8% YoY, 15.6%증가하며 매출 성장을 견인했다. 단가 상승은 유류할증료에 기인한 바가 크지만 화물의 경우 고수익 물량 증가로 순수 단가가 7% YoY 상승했고 여객 역시 장거리 비중 증가에도 불구, 평균 단가가 전년과 유사한 수준을 유지하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 유가와 환율이 안정되면서 4Q18에도 안정적인 영업이익(853억 원)을 기록할 것으로 예상된다. 화물부문은 성수기에 진입하고 있는데다 제한적인 공급으로 수급 개선이 지속되고 있다. 여객 역시 중국 노선의 회복과 장거리 노선(유럽) 확대로 회복세 가 지속되며 탑승률 개선이 이루어질 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 6,500원까지 높아졌다가 2018년8월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,022 | 6,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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