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[투데이리포트]아시아나항공, "유동성 우려 해소구…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "유동성 우려 해소구간"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "지난 3Q 아시아나항공은 IFRS 연결 기준 매출액 1조 8,521억원(YoY+13.6%), 영업이익 1,010억원(YoY-14.8%), 당기순이익 478억원(YoY+181.3%)을 기록했다. 매출액은 에어부산, 에어서울과 같은 항공운송 및 레저, IT 등의 연결 자회사 실적회복이 가시화 됐고 화물의 영업 호조에 따라 분기 역대 최대를 기록했다. 자회사 중 에서는 그 동안 적자였던 에어서울의 매출이 전년 대비 약 2배이상 늘어나며 흑자 전환했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "아시아나항공은 2020년까지 중장기적으로 단거리 노선은 자회사인 에어서울을 통해 LCC 항공사와의 운임 경쟁에 대응하고, 중장거리 노선은 A350, A380과 같은 대형 기종 항공기를 투입할 계획이다. 최근 에어부산과 에어서울의 국제선 여객수는 견조한 성장세가 이어지고 있어 매출액은 각각 전년대비 16.7% 129.6% 증가한 1,725억원, 590억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중으로 자회사인 아시아나 IDT상장에 따른 구주 매출 및 ABS 발행으로 약 4,730억원의 자금 조달이 이루어질 전망이다. 또한 내년 추가적인 CAPEX 투자는 제한적이며 영업활동에 따른 현금으로 이루어질 것으로 보인다. 결론적으로 유동성에 대한 우려는 해소 구간인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 6,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 4,971 | 6,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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