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[투데이리포트]아시아나항공, "원가부담이 문제, …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 원가부담이 문제, 수요는 좋다 한국투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기에도 비우호적인 영업환경이 이어지고 있다. 6~8월 평균 항공유가는 전년동기대비 45% 올랐다. 항공사는 보통 유류재고를 1개월치 보유하는데, 3분기 급유단가의 상승폭은 2분기보다 가파를 전망이다. 원/달러 환율은 전년동기보다는 소폭 낮은 편이나, 6월 이후 4% 상승하면서 향후 비용부담에 대한 우려를 키우고 있다. 여기에 일본노선은 8월 폭염에 이어 9월에는 태풍과 지진으로 정상적인 영업을 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "아시아나항공의 7~8월 국제선 유임여객수는 전년동기대비 정체됐다. 2분기 10%증가에서 크게 둔화돼 성수기 수요에 대한 우려를 키우고 있다. 다만 이는 일본 등근거리노선의 공급을 줄인 영향이 크다. 일본노선의 탑승률은 여름 수요의 부진에도 전년대비 향상될 것이다. 대신 3분기에 중점을 두고 있는 유럽과 중국 노선은 두자리수 매출증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "항공사들의 3분기 실적 컨센서스는 하향조정될 전망이나, 한편으로는 메르스 리스크나 일본 지진 등 예상할 수 있는 모든 악재가 터진 지금이 주가의 바닥으로 볼 수 있다. 아시아나항공은 대한항공과 저비용항공사 모두와 경쟁해야 하는 불리한 위치에 있고 단기실적 우려도 재무부담을 가중시킨다는 점에서 중립을 유지한다. 반대로 밸류에이션 부담이 가장 낮다는 점은 주목할 만하다."라고 전망했다. |
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