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[투데이리포트]아시아나항공, " 예상보다 좋은 실…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 아시아나항공(020560)에 대해 " 예상보다 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기 매출액은 1조 6,429억원(+10.1% YoY), 영업이익은 380억원(-11.7% YoY, OPM 2.3%)을 기록했다. 매출액은 여객매출(+10%) 증가가 외형성장을 견인하면서 시장기대치에 부합했다. 미주(+13%)와 유럽(+10%)등 장거리노선 성장과 중국노선(+29%)의 회복세로 수송량(RPK, +9%), 탑승률(L/F +4%p), 운임(Yield, +1%)이 모두 증가했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 하반기 만기도래 차입금은 1조 491억원이다. 산업은행과MOU를 통해 만기연장 예정인 차입금(2,500억원)과 7월에 상환을 완료한 차입금(회사채 1,500억원)을 제외하면 상환해야할 차입금 잔액은6,949억원이다. 3분기에 영구채발행(2,200억원)과 자회사 상장(IDT 구주매출 700억원), 선급금 환급 등으로 자금을 조달할 계획이며 부족분은 영업활동현금과 ABS 발행 등을 통해 대응할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,700 | 6,300 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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