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[투데이리포트]아시아나항공, "중국노선 회복의 최…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국노선 회복의 최대 수혜업체"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 여객매출 중 중국노선 비중은 17년 기준 15.6%로 타 항공사대비 높다. 중국인 입국자 수는 3월 40.3만명으로 13개월만에 전년동기대비 증가율이 (+)로 돌아서며 완연한 회복세가 확인됐다. 중국노선 월별매출액도 18년 3월 전년동월수준을 17% 상회한 점을 감안하면 하반기로 갈수록 점진적인 회복세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 올해 화물매출을 전년대비 5.3% 증가한 2조 9,580억원으로 전망한다. 화물기대 증가가 없어 FTK 증가율은 전년대비 소폭 낮은 2.1% 수준에 그치겠으나, 수요는 여전히 공급을 상회하면서 Yield 상승이 전체 화물 매출 성장을 견인할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 1) 고수익성 노선인 중국노선 회복, 2) 화물매출 확대로 인한 외형성장 및 이익개선이다. 유동성 관련사항은 올해 지분매각(CJ대한통운 1,644억원). 사옥 매각(2,000억원), 영구채 발행(2,200억원), 자회사 상장에 따른 구주매출(아시아나IDT, 에어부산, 1,920억원)등을 통해 대응할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,150 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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