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[투데이리포트]아시아나항공, "중국이라는 변곡점…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 29일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국이라는 변곡점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "중국노선의 1Q18 매출은 6.0% yoy 감소하여 ‘17년의 매출감소율인 23.9% yoy 대비 +17.9%p 상승했다. 특히, 한국관광공사에 따르면(5/28) 4월 중국인 입국자 규모는 61% yoy(36.6만명)를 기록하여 동사의 향후 실적에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 1Q18 매출액은 1.6조원(+9% yoy), 영업이익 643억원(+144% yoy)를 기록했다. 여객 및 화물의 동반 호조, 그리고 상승한 유가는 유류할증료 인상 및 운임으로 전가, 환율 강세 등을 통해 완화할 수 있었다. 에어서울 및 에어부산의 영업이익 또한 각각 167억원(+173.8% yoy) 및 18억원(전년대비 흑자전환)을 기록하는 등 동사 영업이익은 컨센서스를 27.6% 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년 총 1.8조원의 차입금을 상환해야 한다. 이를 위해 사옥을 매각(4,300억원)했고 3,000억원의 ABS 발행, 최대 3,000억원의 해외영구채 등을 통해 상환할 것으로 예상된다. 이 경우 4조원에 육박하는 현재의 차입금을 3조원까지 낮출 수 있어 시장의 유동성 우려를 불식시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,383 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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