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[투데이리포트]아시아나항공, "중단거리 점유율 유…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "중단거리 점유율 유지 위해서는 자회사 적극 활용 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "LCC들과의 경쟁은 계속 유의해서 볼 필요가 있다. 아시아나항공 여객 매출의 59.5%가 중단거리 노선 (국내선, 일본, 중국, 동남아)에서 발생하고 있다. 중단거리 노선에서 급성장중인 저비용항공사들에게 점유율을 빼앗기기 않기 위해서는 에어서울과 에어부산을 적극적으로 활용하는 모습이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 하반기 대한항공이 화물기 공급을 축소하면 아시아나항공의 화물부문이 일시적으로 수혜를 볼 수도 있다. 중국노선에 대한 의존도가 높았던 만큼, 언젠가 중국인 수요가 회복될 경우 수혜도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 국제 여객업황은 기대하던 수준에 미치지 못한다. 동사의 7월 편당 승객수는 전년동월대비 1.2% 감소했다. 수익성 저하가 나타나는 모습이다. 최근의 지정학적 리스크 확대가 외국인들의 한국방문을 저해할 경우 이와 같은 상황은 심화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 5,100원까지 내려갔다가 2017년6월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,600원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,454 | 8,000 | 5,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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