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[투데이리포트]아시아나항공, "2Q 기준 분기 사…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q 기준 분기 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "금호타이어 인수 관련 리스크, 에어서울 흑자 전환 시기 등과 관련한 불확실성에도 불구하고, 사드 보복 완화로 인한 중국노선 회복세, 휴대폰, 반도체, 체리 등 고단가품목 항공화물수요 증가, 국제유가 하향안정화와 원화 강세로 인한 우호적인 매크로 환경 등으로 인해 2Q17 매출 1.4조원(yoy +3.6%), 영업이익 324억원(yoy +12.5%)로 2Q 기준 분기 사상 최대 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "화물 부문의 경우 삼성 갤럭시 S8 출시에 따른 휴대폰 부품 수요와 5~6월 미주 체리 수송이 증가(yoy +10.0~12.0%), 수요 증가로 화물운송단가(Yield)가 1Q17 기준 263.4$(yoy +22.8%)로 상승함에 따라 2Q17 매출은 3,070억원(yoy +11.5%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터 사드 보복 완화로 인한 대기수요로 기저효과가 나타날 것으로 예상된다. 주력노선인 중국노선 부진에도 불구하고 5월 황금연휴로 인한 해외여행 수요 증가와 수익성이 좋은 장거리 노선 비중 증가로 2Q17 국제선 매출은 7,941억원(yoy +3.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,936 | 8,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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