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[투데이리포트]아시아나항공, "그래도 방향은 우상…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "그래도 방향은 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 주가는 지난 3개월간 6.4% 상승했으나 동종업체의 주가 상승폭을 하회하고 있으며, 3월 말 고점을 회복하지 못하고 있다. 하지만, 사드 리스크가 경감되고, 화물 호조가 지속되며, 3Q17 성수기에 진입하면 주가의 점진적인 상승이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "사드로 인한 중국 노선 수요 감소가 현실화 되고 있지만, 그 영향은 크지 않을 것으로 전망된다. 중국 기재 규모 축소(B767/A330 --> A321)로 탑승률 하락을 방어하고, 전체 운항 편수를 감축하고 있기 때문이다. 최근에 대체 노선으로 일본, 동남아를 확대할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 일시적으로 급등했던 유가가 재차 하락국면에 있다. 이 추세가 지속된다면, 2Q17부터는 유류비 부담이 급격히 감소할 것이다. 드라이빙 시즌으로 유가가 반등할 가능성이 있지만 최근 하락 폭을 감안하면 어느 정도의 반등은 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 5,322 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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