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[투데이리포트]아시아나항공, "하반기 실적 개선 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "하반기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아시아나항공(020560)에 대해 "상반기는 사드 영향으로 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 어렵지만, 3분기 여객과 4분기 화물 성수기 효과가 예상된다. 신형기 도입으로 장거리노선을 중심으로 수익성 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "사드 영향으로 3월 이후 중국노선 수요가 감소하고 있지만, 기재교체(대형기에서 소형기)로 탑승률을 중심으로 회복세로 전환 중이다. 2분기 영업이익은 5월 황금연휴에도 불구하고 중국노선 부진으로 전년수준인 275억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "기존에 장거리노선에 배치되었던 대형기인 B777-200ER과 B767-300은 퍼스트좌석을 비즈니스와 이코노미 좌석으로 교체할 예정이다. 오는 6월까지 좌석 교체를 마무리할 경우 좌석수는 654석이 증가할 전망이다. 이는 대형 항공기 B777 2대를 도입하는 효과로 좌석수 증가에 따른 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 7,000원까지 높아졌다가 2016년9월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 5,322 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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