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[투데이리포트]아시아나항공, "개선의 단초가 보인…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 아시아나항공(020560)에 대해 "개선의 단초가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 금호타이어 인수와 관련한 불확실성 및 저비용항공사와의 경쟁 심화 등에 따른 우려로 지난 6개월간 -16% 하락했다. 하지만, 인수 관련 불확실성 제거와 화물 주도의 실적 개선이 가시화 되면서 반등의 계기를 마련할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q16 실적 중 단연 눈에 띄었던 화물의 삼박자 개선(수송량, 단가, 탑재율)은 당분간 이어질 전망이다. 특히, 기저효과와 유럽 성수기 효과가 중첩되는 1Q17에 모멘텀이 확산될 것으로 기대된다. 1Q17에는 항공 화물 수송 시장이 20% 가까이 상승할 것으로 보여 화물 수송량 및 단가 상승도 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "견조한 실적이 유지되는 가운데, 현금흐름이 개선되어 재무제표의 지속적 개선도 기대된다. 경상투자가 약 1,600억원 감소하고 올해 신규 취항하는 A350도 운용리스로 도입, 직접 현금흐름은 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,238 | 6,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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