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[투데이리포트]아시아나항공, "화물 부문 선방, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물 부문 선방, 여객은 계절적 비수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "국제여객 부문은 계절적 비수기 영향과 국제선 운항을 시작한 에어서울의 초기 비용이 반영됐지만, 성수기 효과가 발생하고 있는 화물 부문 강세에 따라 양호한 영업이익이 기대된다. 특히 부진이 이어지던 구주 노선 수요 개선 효과가 크게 작용했을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 기존 에어부산과 신설 에어서울에 항공기를 재임차해주는 역할을 담당하고 있어 지난 14년과 15년 말 여객기 73대, 16년 3분기 말 72대 등 규모의 경제 효과가 강화되지 못하고 있고 금년에도 A350 4대를 도입하지만 총 여객기 대수는 감소할 가능성이 높다. 따라서 가격 경쟁이 심화되고 있는 단거리 노선에서의 에어서울과의 시너지 창출이 더욱 중요해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 국제유가가 지난 16년보다는 소폭이나마 상승할 것으로 전망되고 있고, 달러 강세에 따른 관련 비용 증가 등을 고려하면 금년 영업이익 규모는 전년 대비 소폭 감소할 가능성이 있는 것도 사실. 하지만 이런 점을 고려하더라도 액면가 미만인 현재의 주가는 그룹 M&A와 관련한 불확실성이 가장 큰 하락 요인이라고 판단되며 결과 발표 이후 주가 정상화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,491 | 6,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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