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[투데이리포트]아시아나항공, "뚜렷이 보이는 주주…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "뚜렷이 보이는 주주가치 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아시아나항공(020560)에 대해 "긍정적인 실적과 유상증자 이후 추가적인 자산 매각으로 재무구조의 안정화가 지속될 전망이다. 유상증자 우려로 주가가 고점 대비 21.8% 하락하면서 주가는 PBR 0.9배수준으로 밴드 상 하단에 놓여있다. 장기적으로 매수 가능한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q16 매출액은 전년 동기 대비 9.4% YoY 상승한 1조 5,554억원을 기록했다. 여객 수송량 증가율(9.1% YoY)이 호조를 보이며 L/F(84.6%)와 Yield(단가, 87.0원)가 전년 동기대비 4.2%pt YoY, 2.5% YoY 증가하였"라고 밝혔다. 한편 "항공 여객 업황은 4Q16에 접어들면서 다소 정체되겠지만 Yield는 전년과 유사하게 유지될 것으로 보이며, 화물은 성수기에 접어들며 그 동안 부진했던 유럽부문의 실적이 점차 개선될 것으로 기대된다. 또한 유류헷지 비율 감소로 인해 지난해 발생했던 헷지손실 축소효과가 나타나 손익도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,710 | 6,400 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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