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[투데이리포트]아시아나항공, "저유가와 항공여객시…" 매수(상향)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "저유가와 항공여객시장 성장의 수혜"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 매출 15,402억원(YoY +0.1%), 영업이익 1,575억원(YoY +126.9%)로 항공여객수 증가 및 저유가 수혜가 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q16 항공여객수는 504.4만명으로 YoY +11.9% 성장했을 것으로 추정된다. 동사는 LLC와의 경쟁 때문에 여객 RPK는 지속 상승했지만 여객 일드가 지속 하락해왔다. 이번 분기 여객일드(원화기준)는 YoY +0.3%로 하락세를 멈출 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "항공화물FTK는 YoY +7.5%를 기록할 것으로 예상하지만 화물일드가 YoY 9.0% 하락하면서 실적 개선이 이루어지기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 5,200원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,908 | 7,100 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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