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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2/4분기부터 빠르..."매수(유지)_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2/4분기부터 빠르게 개선되는 수익성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "ICS 의 수요가 1/4분기부터 지속적으로 증가함에 따라 2/4분기부터 공급 부족 현상이 일부 나타나기 시작하며 단가 인상이 있었던 것도 수익성을 빠르게 개선해 줄 수 있는 주요 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "일진반도체는 직관형 LED 전구(형광등과 같은 모양의 LED 조명) 시장에서 경쟁력 있는 제품을 만들고 있는 루미리치에 LED 패키지를 주로 공급함에 따라 영업적인 안정성이 확보되어 동사가 일진반도체에 LED 칩을 공급하게 되면 안정적인 매출을 할 수 있게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "태국의 홍수로 인한 하드디스크 부족 문제가 2/4분기부터 해소되면서 노트북 생산이 정상화되고 있고 런던 올림픽이라는 TV 시장의 성수기를 앞두고 있어 ICS 의 물량 증가세가 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 45,000원까지 높아졌다가 2012년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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