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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "IT 호조에 편승하..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "IT 호조에 편승하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2/4분기에 수익성이 크게 회복되는 주요 요인은 PCB에 사용되는 ICS의 수요가 크게 증가하면서 평균 3%의 가격 인상 효과를 기대할 수 있고, 2차전지에 사용되는 I2B 의 출하량 증가가 1/4분기 23%에 이어 15% 이상으로 이어질 것이며, 일진반도체의 LED 조명에 LED 칩 판매가 2/4분기부터 본격적으로 시작됨에 따라 LED 사업부의 적자가 크게 축소될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2/4분기에는 노트북 생산의 본격화 및 런던 올림픽 대비 LCD TV 생산 확대 효과로 인해서 1/4분기보다 높은 15%의 출하량 증가를 기대한다. 수요의 빠른 회복은 분기 ASP도 3% 인상할 수 있는 요인이 되어 수익성을 빠르게 개선시키는 것에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 45,000원까지 높아졌다가 2011년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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