thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.2% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 16,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.5% 오른 16,400원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 8.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대덕전자	1위	3.3%	2위	13.4%	3위	4.0
LG이노텍	2위	3.3%	4위	2.1%	4위	0.6
대한전선	3위	2.9%	1위	19.2%	1위	6.6
일진머티리얼즈	4위	2.1%	5위	-8.4%	5위	-3.9
세방전지	5위	1.3%	3위	5.5%	2위	4.2
코스피	-	0.8%	-	4.2%	-	5.2
전기전자	-	1.4%	-	9.0%	-	6.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.2% 하락하고 있다.

LG이노텍	94,400원 ▼1500(-1.56%)	대한전선	3,635원 ▲120(+3.41%)
세방전지	47,150원 ▼500(-1.05%)	대덕전자	12,250원 ▼150(-1.21%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 16,400원으로 3,600원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 조우형 에널리스트가 " 1분기부터 점진적인 실적 개선 예상, 1분기부터는 2차 전지용과 PCB용 일렉포일 가동률 회복으로 점진적인 실적 개선이 예상된다. 1분기 매출액은 전분기 대비 13.5% 증가한 807억원 기록할 전망이며, 영업이익은 39억원으로 흑자 전환할 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.63%로 업종평균 수준.PER은 22.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	일진머티리얼즈	LG이노텍	대덕전자	대한전선	세방전지
ROE	8.0	-6.2	11.0	-58.1	18.2
PER	22.5	-	13.8	-	8.1
PBR	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5
기준년월		2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,270주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 891,956주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 905,226주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.37%를 보였으며 외국인은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.65%로 가장 높았고, 외국인이 8.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.