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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2차전지에 웃고 P..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2차전지에 웃고 PCB에 울다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "최근 2차전지 소재 업황 호조가 눈에 띄는 가운데 수급이 타이트한 동사의 일렉포일 부문 실적 성장은 향후에도 지속될 전망인데 반해 동사의 PCB용 일렉포일은 전방산업인 IT경기회복 지연으로 물량 출하가 제한되는 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신공장(연산 8,000톤)라인 중 연산 2,000톤 규모의 2차전지용 일렉포일 라인은 정상 가동되는 가운데, 라인 전용에 따른 트러블로 PCB용 일렉포일 라인은 4월~5월까지 70% 수준의 낮은 수율 기록. 현재 수율은 ~83%까지 올라왔고 정상수율(86%)을 조만간 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 IT경기 부진에 따라 전방업체들의 재고 build-up이 여전히 소극적인 상황. 2분기 PCB용 일렉포일 출하량 부진을 감안할 때 당사 2분기 영업이익 추정치 200억원을 하회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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